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有限会社 信共 〜ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｵﾌｨｽ〜 |
| あなたの不安を安心へと変えるお手伝いをいたします。 | ||
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有限会社 信共 〜ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・ｵﾌｨｽ〜 |
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ＦＰ
ファイナンシャル・プランナーとは？
人生にはまとまったお金が必要になる様々なイベントがあり、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
また、人生のあらゆる目標を実現させるためにも、お金の問題は避けて通ることができません。
しかし、税制、金融、保険など家計（会計）を取り巻く環境は複雑を極め、一般の方が正しい選択をすることは非常に難しくなってます。
そこでより良い選択のお手伝いをするのが、ファイナンシャルプランナーです。
では、専属のファイナンシャルプランナーが税金、年金、金融、保険などの幅広い知識を生かして、
また、必要に応じて各種専門家と連携しながら、あなたの人生設計を踏まえた長期的な視点で、
あなたにぴったり合う様々なアドバイスをさせていただきます。
ファイナンシャル・プランニングとは？
まず、お客様のご希望（ライフプラン上の目標）を伺い、家族状況をはじめ、
収入・支出の内容、資産、負債、保険など、お客さまに関するあらゆるデータをいただいた上で現状を分析します。
次に、お客さまのライフプラン上の目標を達成するために、
現状分析の結果に基づいた投資方針、税金対策、保障（保険）対策などトータルな資産設計を行い、
併せてその実行援助をいたします。
この一連の作業をファイナンシャル・プランニングといいます。
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ファイナンシャルプランニングでは、お金に関する様々な不安を解消するだけでなく、お客様の人生設計上の夢や目標の実現に向けて実際に具体策を立てることで、夢や目標へ一段と近づくことができます。また、アウトソーシングとのトータルサポートを活用していただくことで、事業を含めた総合的なご提案も可能です。 |
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| ●ファイナンシャルプランニングのながれ | ||
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| ●個別プランニング | ||
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| ●総合プランニング | ||
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コンサルティングにあたって
ＮＰＯ法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「倫理規定」「業務基準規定」に基づいてコンサルティングを行い、
業務上知りえた個人情報が外部に漏れることはありません。（ＦＰには守秘義務があります。）
コンサルティングの手順
ご相談は完全予約制とさせていただいております。（手順は次の通り）
1. まず、メール、電話、ファックスなどでお申し込み下さい。
（ＴＥＬ：047-339-7251 ＦＡＸ：047-339-7250 ）
2. ご相談内容を確認し、こちらから相談シートを郵送いたします。
3. シートに必要事項を記入後、返送していただきます。
4. 返送シートが到着後、
コンサルティング日時の打ち合せの連絡をさせていただきます。
5. 日時決定後、当社にてコンサルティングを行います。
（原則として、場所は当社事務所とさせていただきます。）
（訪問をご希望の方はその旨をお申し付け下さい。別途料金が発生する場合があります。）
保険のご相談にあたって
買う側（お金を支払う側）の視点に立ったアドバイスを大事にしたいため、積極的な保険の勧誘等は行いません。
ただし、次のようにお客様に有益な場合には、生命保険・損害保険ともに取扱いをいたします。
・住宅ローンを組む際の火災保険契約。
（住宅ローンを組むには火災保険の契約は必須です。この場合、住宅ローンとセットで考えた方が手続きなども楽ですね。）
・住宅ローンを組んだお客様の生命保険の見直し。
（弊社で住宅ローンの相談を受けたお客様でしたら、なぜこの時期に生命保険を見直す必要があるのかご存知ですね。）
・弊社と契約をしている企業のリスクヘッジ、節税対策に繋がる生命保険の設計。
（会社を安心して運営するには、生命保険も上手に活用することが必要です。）
※ 案件によっては、弊社よりもふさわしい保険の代理店をご紹介することもございます。
金融商品のご相談にあたって
当社では、現在金融商品のご相談はお受けいたしておりません。
基本的な運用の考え方のみお教えいたします。